ברגע שלמדתי את העקרונות המנחים ביצירת ביטחון כלכלי לאורך זמן, ביצעתי הבראה כלכלית עבור משפחתי והעלתי אותנו על דרך המלך. אני יודעת להגיד לכם, שעם ליווי נכון וכלים מדויקים, שזה הרבה יותר פשוט מכפי שזה נראה מהצד. לכן, הערכים הבולטים של הקבוצה הם יחס אישי, שקיפות וליווי צמוד ומהימן שלי לאורך כל התהליך.

אופי העבודה שלנו מתמקד בהבנה מעמיקה בתחום הביטוח ותחום הפיננסים, במטרה לבנות לכל לקוח את התוכנית הפיננסית המתאימה לו ולהגן עליה מבחינה ביטוחית.
התוצאה של שילוב שני התחומים הנ"ל תחת קורת גג אחת, היא יצירת ביטחון כלכלי לטווח הקצר ולטווח הארוך.

בגזרת התעודות, אני בעלת תואר ראשון במינהל עסקים וכלכלה, בעלת רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, סוכנת ביטוח בתחום ביטוח חיים ואלמנטר ורישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, מתכננת פיננסית בינלאומית וחברה באיגוד המתכננים הפיננסים בישראל (CFP), בעלת הסמכה ליעוץ משכנתאות וכלכלת המשפחה.

כשאני פוגשת לקוח, חשוב לי להבין לעומק בכל מעטפת הפתרונות הכלכליים להם הלקוח זקוק. לכן, במהלך השנים, רכשתי את כל ההכשרות הנדרשות כדי לתמוך בלקוחותיי בכל החלטה פיננסית הנדרשת להם מכניסתם למעגל העבודה ועד לאחר הפרישה. החל מכלכלת המשפחה וייעוץ משכנתאות, דרך העמקה ברזי יעוץ הפרישה ועד לתכנון פיננסי מתקדם.
אני נהנית לראות אנשים מצליחים ופורחים בזכות השירות שהקבוצה מעניקה, מקבלים החלטות כלכליות מתוך מקום רגוע ומגדילים את רשת הביטחון שלהם משנה לשנה.